當(dāng)“印度制造”遭遇電力短缺

印度的發(fā)電技術(shù)更新?lián)Q代比較慢且不掌握最先進(jìn)的超超臨界火力發(fā)電技術(shù)。如果不能突破火電技術(shù)壁壘，印度的制造業(yè)在電力供應(yīng)上就難以獲得成本優(yōu)勢

印度原有的電網(wǎng)容量和市場框架無法適應(yīng)可再生能源發(fā)電的快速增長，風(fēng)能和太陽能項目產(chǎn)生的電力由于缺少需求或傳輸基礎(chǔ)設(shè)施而被浪費(fèi)

印度目前已將特高壓輸電技術(shù)作為重要發(fā)展方向，但如何獲得并在國內(nèi)普及該技術(shù)仍是一個挑戰(zhàn)

如果無法在全國多數(shù)地區(qū)確保穩(wěn)定的電力供給，印度的制造業(yè)發(fā)展只能限制在少數(shù)邦的少數(shù)地區(qū)，其大規(guī)模發(fā)展制造業(yè)的雄心或只是鏡花水月

印度總理莫迪就任后，很快就提出了“印度制造”概念，他將發(fā)展制造業(yè)作為國家重點(diǎn)戰(zhàn)略，希望將印度打造為全球“制造業(yè)中心”。與此同時，一些西方國家也在積極培養(yǎng)印度等國以重組全球產(chǎn)業(yè)鏈。

對于工業(yè)生產(chǎn)而言，穩(wěn)定的電力供應(yīng)是必不可少的條件。前不久，印度電力部長庫馬爾·辛格表示，印度已經(jīng)成為電力盈余國家和電力凈出口國。盡管如此，印度很多地區(qū)仍然面臨缺電斷電問題。作為僅次于中美的世界第三大發(fā)電國，印度工業(yè)發(fā)展仍受困于不穩(wěn)定的電力供應(yīng)。

依賴煤炭影響電力穩(wěn)定

印度主要依靠煤炭發(fā)電，煤炭發(fā)電量占總發(fā)電量約74%。截至2023年3月，印度煤炭發(fā)電裝機(jī)容量約占總裝機(jī)容量49.7%。庫馬爾·辛格2022年9月接受采訪時表示，印度將繼續(xù)依賴煤炭來滿足日益增長的能源需求，計劃在2030年前將燃煤發(fā)電規(guī)模擴(kuò)大約四分之一。對煤炭發(fā)電的過度依賴，使印度的發(fā)電環(huán)節(jié)很容易面臨兩方面的問題。

一方面，容易因為煤炭短缺引發(fā)供電危機(jī)。

印度是世界第二大煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國，約四分之三煤炭產(chǎn)自國內(nèi)，四分之一煤炭依賴進(jìn)口。這意味著國內(nèi)外因素均可能導(dǎo)致煤炭短缺，進(jìn)而影響電力的穩(wěn)定供給。2022年5月，印度發(fā)生供電危機(jī)，幾乎波及全國，當(dāng)年二季度電價同比上漲了10%。根據(jù)印度民意調(diào)查機(jī)構(gòu)對超過2萬人的調(diào)查，三分之二的家庭表示會突然遭遇停電，三分之一的家庭報告每天停電約兩小時或更長時間。主要原因是隨著國際煤炭價格上漲，印度煤炭進(jìn)口商大幅降低了進(jìn)口量，同時國內(nèi)產(chǎn)出未能及時增加，出現(xiàn)了長達(dá)數(shù)月的煤炭短缺。媒體報道稱，當(dāng)時印度173座發(fā)電廠中有108座的煤炭庫存處于極低水平，當(dāng)夏季用電高峰來臨時，電力需求快速增長，引發(fā)了電力危機(jī)。

印度畸形的煤炭定價機(jī)制放大了煤炭的供需矛盾。印度發(fā)電商通過多種渠道購買煤炭，定價系統(tǒng)較為混亂。印度國有配電公司為應(yīng)對自身財務(wù)困境將向發(fā)電廠延遲付款作為操作慣例，也導(dǎo)致發(fā)電廠缺少資金儲備足夠的煤炭。

另一方面，印度落后的火力發(fā)電技術(shù)制約了其發(fā)電能力。

印度的發(fā)電技術(shù)更新?lián)Q代比較慢且不掌握最先進(jìn)的超超臨界火力發(fā)電技術(shù)。該技術(shù)是一種高溫高壓狀態(tài)下的發(fā)電方式，可以充分利用燃料熱能，進(jìn)而提高燃料利用效率?；痣娂夹g(shù)越強(qiáng)，發(fā)電成本越低。如果不能突破火電技術(shù)壁壘，印度的制造業(yè)在電力供應(yīng)上就難以獲得成本優(yōu)勢。

目前，超超臨界火力發(fā)電技術(shù)掌握在中國、美國、德國和法國等少數(shù)國家手中，其中有的國家已做出未來海外投資“退煤”承諾，有的國家已退出新建煤電市場，意味著該項技術(shù)未來幾無對外轉(zhuǎn)移可能。以印度目前的科技水平來看，想要自力更生突破超超臨界火力發(fā)電技術(shù)進(jìn)而降低工業(yè)制造成本恐怕并不容易。

此外，在全球能源低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢下，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)打出“工業(yè)脫碳”牌，并謀求對高污染、高耗能、高排放的發(fā)展中國家征收“碳關(guān)稅”，以拉高其制造業(yè)成本和貿(mào)易成本，維護(hù)自身的工業(yè)領(lǐng)先地位和市場地位。這意味著，如果印度不能盡快轉(zhuǎn)變能源利用模式乃至發(fā)展模式，其制造業(yè)就難以獲得競爭優(yōu)勢，印度打造全球“制造業(yè)中心”的夢想就難以照進(jìn)現(xiàn)實。

可再生能源發(fā)電難以大規(guī)模應(yīng)用

為增加能源供給、緩解電力短缺，印度政府積極推動可再生能源開發(fā)利用，可再生能源發(fā)電增長迅速。2019~2022年，印度可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的份額由9.4%提升至11.6%。截至2023年7月，印度包括大型水電在內(nèi)的可再生能源總裝機(jī)容量為179.3吉瓦。但印度在可再生能源開發(fā)利用上仍然面臨多種制約，在工業(yè)發(fā)展中難以大規(guī)模應(yīng)用。

首先，可再生能源發(fā)電穩(wěn)定性相對較差，發(fā)電成本較高。電網(wǎng)運(yùn)營商無法完全依賴可再生能源，需要將化石燃料發(fā)電作為備用容量，或者在可再生能源發(fā)電不足時為消費(fèi)者提供補(bǔ)償、減少用電需求。對印度來說，這將增加可再生能源的發(fā)電成本并降低發(fā)電廠綠色轉(zhuǎn)型的主動性。

其次，可再生能源發(fā)電難以有效接入現(xiàn)有電網(wǎng)。印度原有的電網(wǎng)容量和市場框架無法適應(yīng)可再生能源發(fā)電的快速增長，風(fēng)能和太陽能項目產(chǎn)生的電力由于缺少需求或傳輸基礎(chǔ)設(shè)施而被浪費(fèi)。為推動可再生能源開發(fā)利用，印度需要對電網(wǎng)管理方式進(jìn)行深層次改革并升級電網(wǎng)系統(tǒng)。此外，印度電力分銷公司財務(wù)狀況不佳且與煤電經(jīng)銷商簽訂了長期合同，因而不愿增加可再生能源合同。

再次，清潔能源開發(fā)面臨環(huán)境審批等障礙。印度喜馬拉雅山區(qū)水電資源豐富，但水電開發(fā)進(jìn)展緩慢。印度的水電項目需要經(jīng)過環(huán)境保護(hù)相關(guān)部門三個不同委員會的批準(zhǔn)，過程繁瑣又耗時，有時候不得不暫停項目建設(shè)以等待獲得許可，大大增加了項目的實施成本。大型項目尋求環(huán)境審批還需要舉行公眾聽證會，有的聽證會曾因曠日持久的談判和補(bǔ)償要求導(dǎo)致氣氛十分緊張。在土地問題上，發(fā)展太陽能發(fā)電項目需要選擇光照較強(qiáng)、空氣質(zhì)量較好的大塊區(qū)域，但是印度的土地為私人擁有，征地難度較高。

最后，可再生能源開發(fā)利用存在資金和技術(shù)短板。國際能源署(IEA)預(yù)計，到2040年印度開發(fā)利用清潔能源技術(shù)所需額外資金將達(dá)1.4萬億美元，約為印度當(dāng)前GDP的一半，高于既定政策方案中的資金規(guī)模。印度多數(shù)國有銀行和金融機(jī)構(gòu)主要為煤電項目提供融資服務(wù)，可再生能源融資成本高于歐美類似項目。印度風(fēng)電領(lǐng)域的融資問題尤其突出，高額的貸款成本使產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張能力受到了很大限制。印度議會能源常務(wù)委員會(SCE)2019年的報告稱，印度新建煤電廠平均成本約為8000萬盧比/兆瓦，水電廠約為1億盧比/兆瓦。從初期成本來看，水電項目對開發(fā)商而言利潤較低。

電力系統(tǒng)積弊重重

印度的供電環(huán)節(jié)受到硬件和軟件兩方面因素的制約。一方面，印度電力基礎(chǔ)設(shè)施投資不足且技術(shù)更新緩慢，輸電損耗嚴(yán)重;另一方面，印度電力市場參與者眾多，各自為政，缺少統(tǒng)一調(diào)度，很多參與者僅看重短期利益忽略長遠(yuǎn)發(fā)展。

一是電力基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重、技術(shù)落后。

印度電力設(shè)備和電力線路老化嚴(yán)重，缺乏繼電保護(hù)和危機(jī)處理能力，傳輸損耗率高，電力控制系統(tǒng)落后，無法滿足日益增長的電力需求。印度輸配電環(huán)節(jié)平均電力損耗接近25%，遠(yuǎn)超10%的全球平均水平，大約是孟加拉國、斯里蘭卡等國的兩倍，中國、美國的四倍，部分地區(qū)甚至達(dá)到50%。

印度的高壓輸電技術(shù)也有待升級和更新。其主干電網(wǎng)電壓等級不高，抗故障能力差，難以適應(yīng)當(dāng)前的輸電容量和輸電距離。為解決這一問題，印度目前已將特高壓輸電技術(shù)作為重要發(fā)展方向。但印度如何獲得并在國內(nèi)普及該技術(shù)仍是一個挑戰(zhàn)。

印度政府正在積極推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)和升級，而高企的財政赤字將在一定程度上制約其投資能力。2022~2023財年，印度中央政府財政赤字占GDP比重為6.4%，雖然低于2021~2022財年的6.7%，但仍明顯高于疫情前2019~2020財年的4.6%和2018~2019財年的3.4%。各邦財政赤字的情況更為糟糕。

二是畸形的定價系統(tǒng)制約了配電公司的投資能力。

印度零售電價是由各邦電力監(jiān)管委員會制定的。各邦政府將優(yōu)惠電價作為贏得民眾選票的重要武器，導(dǎo)致配電公司從發(fā)電廠購買的電價甚至高于終端零售電價，配電公司不得不蒙受損失，依靠政府補(bǔ)貼艱難度日。

盡管零售電價低廉，印度民眾的偷電現(xiàn)象卻十分嚴(yán)重，大量貧民私自從公共電網(wǎng)拉線用電，進(jìn)一步增大了配電公司的損失。印度農(nóng)村電氣化集團(tuán)曾透露，農(nóng)村電力盜竊量占配電總量比例已經(jīng)超過27%。

高額虧損導(dǎo)致各邦配電公司財政狀況不斷惡化，不得不削減對發(fā)電、電網(wǎng)和消費(fèi)者計費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，也缺乏動力和能力進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、升級和擴(kuò)容，由此形成了惡性循環(huán)。而各邦政府由于花費(fèi)了大量資金補(bǔ)貼配電公司，也缺少能力大規(guī)模升級電網(wǎng)。受選舉政治影響，印度的電力定價制度難以改變，將拖累其改善供電狀況。

三是需求劇烈波動增大了電網(wǎng)供電壓力。

印度不同季節(jié)用電需求差異明顯，給輸電基礎(chǔ)設(shè)施的承壓能力和電力穩(wěn)定供給帶來了巨大挑戰(zhàn)。由于某些時段如夏季電力需求的增長超過了可調(diào)度發(fā)電量的增長，印度的輸電系統(tǒng)面臨比較大的壓力，反映在傳輸系統(tǒng)上就是電網(wǎng)頻率低于最低目標(biāo)水平。印度電力系統(tǒng)中負(fù)荷系統(tǒng)不平衡引起的頻率波動，很容易導(dǎo)致頻繁停電。

四是印度的電力系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一調(diào)度。

印度電力部門在發(fā)電、輸電、交易和配售等環(huán)節(jié)參與者眾多，缺乏統(tǒng)一管理。印度電網(wǎng)管理分為中央和邦兩層，中央政府的國家電網(wǎng)公司管理跨區(qū)、跨邦輸電線路;邦政府的輸電公司管理各邦輸電網(wǎng)。印度的調(diào)度系統(tǒng)包括全國調(diào)度中心、五個地區(qū)調(diào)度中心及29個邦各自的調(diào)度中心，缺乏統(tǒng)一調(diào)度管理機(jī)制，集中運(yùn)行管控能力低下。各邦不服從中央調(diào)度管理，國有電力公司、私人電力公司、商業(yè)園區(qū)和私人住宅等不同供電商擁有不同供電線路、各自為政。除制度障礙外，印度的5個地區(qū)性電網(wǎng)雖然在2013年整合為全國性系統(tǒng)，但是地區(qū)間電網(wǎng)傳輸連接仍然存在問題，印度的電網(wǎng)切換控制技術(shù)數(shù)年來幾乎沒有提升。這些問題導(dǎo)致發(fā)電充足的地區(qū)難以將電力高效輸往用電需求較高的地區(qū)，影響發(fā)電項目效益。盡管跨邦能源交易論壇不斷增多，各邦仍然傾向于從邦內(nèi)采購絕大多數(shù)能源。這意味著即使泰米爾納德邦可能正在削減過剩風(fēng)能，鄰近的卡納塔克邦正在提高煤炭產(chǎn)量彌補(bǔ)能源短缺，這兩個邦卻不進(jìn)行電力交易。卡納塔克邦將為污染嚴(yán)重的煤電支付昂貴的費(fèi)用，而泰米爾納德邦風(fēng)電運(yùn)營商的清潔能源將被浪費(fèi)掉。

電力區(qū)域協(xié)調(diào)的深層障礙是，無論從長期來看能節(jié)省多少成本，國有公司都傾向于優(yōu)先考慮短期利益。例如保持對能源調(diào)度的個性化控制，而不是將自己投入更加集中的系統(tǒng)中。造成這種脫節(jié)的原因是印度數(shù)十年來一直存在政治控制。印度的電力公司首先是政治工具，其次才是公用事業(yè)。同時，企業(yè)傾向于關(guān)注短期內(nèi)如何避免收入損失而不是長期利益。這意味著即使參與區(qū)域協(xié)調(diào)所需的輸電基礎(chǔ)設(shè)施投資將隨著時間的推移被節(jié)省下的資金所抵消，企業(yè)也不愿意選擇投資。企業(yè)寧愿建造更多的燃煤電廠，而不是進(jìn)行必要的改革和投資，減少電網(wǎng)損耗并充分利用潛在的可再生能源裝機(jī)容量。

總體來看，印度供電總量雖然較為可觀，但不同地區(qū)差異明顯。印度南部、東北部及北部地區(qū)電力缺口尤為明顯，西部與東部地區(qū)電力供應(yīng)則相對充沛。除古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)可以24小時供電外，多數(shù)邦用電高峰時常發(fā)生斷電情況。為維持正常工業(yè)生產(chǎn)，投資量較大的產(chǎn)業(yè)園區(qū)大多需要自備電站，部分企業(yè)特別是制造業(yè)企業(yè)需配置小型發(fā)電機(jī)組和斷電保護(hù)系統(tǒng)等，這無疑增大了企業(yè)的投資成本。

能源需求快速增長的挑戰(zhàn)

印度是世界第三大能源消費(fèi)國。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，其電力需求與日俱增。2012~2022年間，印度一次能源消耗年均增長率為8%。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2022年印度電力需求增速更是達(dá)到8.4%。

未來，印度能源需求會進(jìn)一步增長。印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展此前主要依靠以信息技術(shù)外包為主的服務(wù)業(yè)，制造業(yè)相對不發(fā)達(dá)，工業(yè)占GDP的比重僅為22.2%，明顯低于服務(wù)業(yè)的62.7%。隨著人口快速增長，印度希望發(fā)展制造業(yè)、推動工業(yè)化進(jìn)程，以增加就業(yè)并促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。這一發(fā)展戰(zhàn)略意味著更高的能源需求。國際能源署2021年預(yù)測，未來20年印度能源需求增長將占全球能源需求增長的25%，成為“全球能源需求增長中心”。印度預(yù)計2030年超過歐盟，成為世界第三大能源消費(fèi)主體，其中煤炭消耗全球占比將由2019年的11%增至14%;到2040年，印度能源消耗翻番，其中石油需求增長74%，天然氣需求增長兩倍多，煤炭需求增長31%。

在這種情況下，印度的電力供應(yīng)將持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。如果無法在全國多數(shù)地區(qū)確保穩(wěn)定的電力供給，印度的制造業(yè)發(fā)展只能限制在少數(shù)邦的少數(shù)地區(qū)，其大規(guī)模發(fā)展制造業(yè)的雄心或只是鏡花水月。
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