成本、成本，還是成本，新發(fā)展格局對電力系統(tǒng)的主要訴求

2020年7月30日，中央政治局會議提出打造“以國內(nèi)大循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。新發(fā)展格局是以創(chuàng)造和擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革暢通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，構(gòu)建涵蓋國內(nèi)產(chǎn)業(yè)分工體系、國內(nèi)科技創(chuàng)新、國內(nèi)要素市場和國內(nèi)市場自我良性循環(huán)的新經(jīng)濟(jì)體系。同時，“雙循環(huán)”新發(fā)展戰(zhàn)略是更高水平的開放戰(zhàn)略，充分體現(xiàn)了法制化、規(guī)范化和國際化要求，能有效吸納世界先進(jìn)要素，形成互利共贏利益共同體關(guān)系。抓緊構(gòu)建新發(fā)展格局是我國在十四五、十五五時期一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)。我國大概率將在2030年左右將完成對美國的超越（據(jù)世界銀行估計在2035年），成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，在此之前，我國應(yīng)該初步建立起“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。

理清“雙循環(huán)”對電力系統(tǒng)的主要訴求，對于準(zhǔn)確把握我國電力系統(tǒng)不同發(fā)展階段主要矛盾，更好發(fā)揮電力對經(jīng)濟(jì)社會的支撐保障作用意義重大。

1、從電力角度看新發(fā)展格局

一是拉動內(nèi)需，刺激消費(fèi)是內(nèi)循環(huán)的“主牽引力”，這要求電費(fèi)支出對市場主體和家庭的壓力不能太大。形成這一牽引力需要提高和保持高就業(yè)率，確保市場主體可運(yùn)轉(zhuǎn)，讓企業(yè)擁有健康可持續(xù)的現(xiàn)金流，改善資產(chǎn)負(fù)債表，提高企業(yè)生存能力。這要求電費(fèi)支出在市場主體營運(yùn)成本的占比要合理，即電費(fèi)支出不能太高，電價水平不能過快增長。對于居民家庭而言，盡量降低家庭生活成本，確保電價水平不能太高，電費(fèi)支出占比也不能太大，提高居民消費(fèi)能力。

二是繼續(xù)向全球提供大量價格相對較低、符合國際“碳標(biāo)準(zhǔn)”的貨物貿(mào)易品。這是國際產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈分工的要求，也是外循環(huán)的“主推動力”。這要求我國制造業(yè)的電費(fèi)支出在總成本中的比例不能太高，電價不能過快增長。同時，在國際碳關(guān)稅或碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制、綠色金融的作用下，我國制造企業(yè)將越來越重視ESG評價標(biāo)準(zhǔn)，更加注意全供應(yīng)鏈的“綠色”程度，也更愿意為綠色能源支付高價格，提高企業(yè)“碳信用”和美譽(yù)度。

三是新發(fā)展格局強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展，即要突出技術(shù)創(chuàng)新、要素自由流動和發(fā)展效率高，電力系統(tǒng)大有可為。電力系統(tǒng)具有豐富的數(shù)據(jù)資源，對行業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需和市場景氣等方面有重要預(yù)測預(yù)警價值，對于產(chǎn)業(yè)政策制定、市場調(diào)控和資源匹配都可以發(fā)揮重要作用。

四是數(shù)字信息時代的電力系統(tǒng)成為“基礎(chǔ)設(shè)施之基礎(chǔ)設(shè)施”，用電成本對經(jīng)濟(jì)社會總成影響大。電力系統(tǒng)的發(fā)展成本除了少部分因?yàn)闆]有疏導(dǎo)渠道成為沉沒成本外，更多的是要通過電費(fèi)形式向各類用戶回收，從而轉(zhuǎn)化為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展成本。（1）信息通信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行（包括5G基站、數(shù)據(jù)中心等）都需要大量消耗電能，經(jīng)濟(jì)社會活動中電力電子裝置、智能終端大量滲透也同樣需要大量消耗電能。（2）交通出行的電氣化水平不斷提高，電動汽車與相應(yīng)的充換電基礎(chǔ)設(shè)施需要大量部署。此時，電力系統(tǒng)成為數(shù)字信息時代的“基礎(chǔ)設(shè)施之基礎(chǔ)設(shè)施”，電力系統(tǒng)的發(fā)展成本將通過電能替代和電氣化程度的加快與加深，分?jǐn)偟缴鐣鱾€子系統(tǒng)或方方面面，廣泛而又快速。

2、新發(fā)展格局下的用電訴求呈現(xiàn)“雙循環(huán)”差異化特點(diǎn)

（1）“內(nèi)循環(huán)”部分電能，對低電價剛性需求強(qiáng)，對“碳中和”或綠電需求相對較弱。價格不能過快增長，電費(fèi)支出在成本中占比不能過快增加，以保障市場主體生存為主要任務(wù)。這部分電能主要包括城鄉(xiāng)居民用電、第三產(chǎn)業(yè)用電、第一產(chǎn)用電等，大約占全社會用電量的30%-35%。這部分電能中的第三產(chǎn)業(yè)部分用電，處于ESG評價，會強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈綠色電能比例，甚至?xí)捎谩疤贾泻汀睒?biāo)準(zhǔn)，但只要企業(yè)沒有高份額對外貿(mào)易或?qū)G色金融有強(qiáng)烈需求的話，就不大愿意增加此部分的成本。

（2）“外循環(huán)”部分電能，對低電價、對“碳中和”或綠電的需求都很強(qiáng)烈。電能在制造業(yè)的成本構(gòu)成占比非常關(guān)鍵，我國出口量世界占比大的貨物制品多具有高載能的特點(diǎn)，電價相對較低對保持出口品市場競爭力至關(guān)重要，特別是在新冠疫情后世界產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重新調(diào)整，實(shí)體產(chǎn)業(yè)回歸發(fā)達(dá)國家加快的背景下，中國產(chǎn)品的替代品增加，電價高低尤為重要。同時，歐盟及美國正在積極通過碳國稅、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制重新調(diào)整市場準(zhǔn)入和貿(mào)易規(guī)則，因此，企業(yè)將更加重視ESG評價，產(chǎn)品的“碳足跡”或企業(yè)“碳信譽(yù)”將具有現(xiàn)金和金融價值的標(biāo)的物，備受制造業(yè)企業(yè)的關(guān)注和重視。十四五時期，此部分電量的全社會用電量占比在40%-50%左右?？紤]到基于碳定價及其相應(yīng)機(jī)制的國際貿(mào)易政策調(diào)整需要一個過程，中美歐三方博弈將會持續(xù)一段時期，加之疫情后全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈恢復(fù)還需要一個時期，綜合判斷可知，十四五時期，保證我國制造業(yè)企業(yè)相對較低電價是主要趨勢；在十五五時期，出口的產(chǎn)品需要考慮碳定價的影響，因此，需要兼顧用電的較低價格與企業(yè)對“碳中和”或綠電的需求（基于對沖碳定價的目的）。

綜上，新發(fā)展格局下“內(nèi)循環(huán)”和“外循環(huán)”對用電有差異化訴求，重點(diǎn)體現(xiàn)在“內(nèi)循環(huán)”在十四五時期是以較低的用電成本為主要訴求，之后，隨著市場主體對ESG評價的關(guān)注和重視，會逐漸增減對綠色電能或“碳中和”的需求?！巴庋h(huán)”與國際貿(mào)易政策或大環(huán)境緊密相關(guān)，即與基于“碳”的國際貿(mào)易規(guī)則緊密相關(guān)。因此，十四五時期確保低電價是內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)的共同訴求；十五五時期內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)都將更加重視綠電使用或生產(chǎn)全過程的碳中和，碳定價的影響日益凸顯，追求用電成本與碳中和成本共同作用的“電碳成本”最低將成為重要趨勢。

3、體會與建議

（1）全球碳減排大勢已經(jīng)形成，圍繞二氧化碳排放的國際規(guī)則正在建立。近期，荷蘭地方法院對殼牌公司減排發(fā)展戰(zhàn)略的裁決，以及近些年國際大型油氣公司轉(zhuǎn)型發(fā)展清潔能源、傳統(tǒng)產(chǎn)油國大量拋售石油資源、歐盟準(zhǔn)備實(shí)施碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制等，都證明了新能源時代的到來，各方都在積極布局?？梢灶A(yù)見，未來圍繞“二氧化碳”的經(jīng)濟(jì)競爭、產(chǎn)業(yè)競爭和國家發(fā)展競爭將會日益激烈。

（2）我國應(yīng)未雨綢繆，加快建立適應(yīng)我國新發(fā)展格局的碳市場和碳規(guī)則。二氧化碳除了作為一種化石能源燃燒產(chǎn)物外，將越來越具有金融和資產(chǎn)屬性。我國應(yīng)加強(qiáng)對碳定價、國際貿(mào)易中“碳規(guī)則”的跟蹤與研究，建立與國際碳規(guī)則相匹配的碳市場及相關(guān)機(jī)制。同時，協(xié)同發(fā)展我國碳市場與電力市場，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔化、低碳化發(fā)展的同時，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高能效，提高綠色生產(chǎn)水平。

（3）重視我國能源電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的成本問題，特別是在建立以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的過程中的成本問題，筆者認(rèn)為，至少應(yīng)加強(qiáng)以下方面工作：

一是重視通過技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)施升級，提高現(xiàn)有電力基礎(chǔ)設(shè)施的使用效率，特別是特高壓輸電通道、配電網(wǎng)的效率。

二是重視系統(tǒng)靈活性、調(diào)節(jié)性資源價值挖掘，包括存量火電資產(chǎn)的靈活性改造、需求側(cè)響應(yīng)、抽蓄電站建設(shè)等。

三是重視存量電力資產(chǎn)盤活，特別是股權(quán)類盤活措施，如REITs等，通過激活存量價值，擴(kuò)大融資渠道，減少融資成本，降低電力發(fā)展成本。

四是鼓勵源網(wǎng)荷儲一體化和綜合智慧能源等新型用電模式，通過數(shù)字化、智能化、綜合化、協(xié)同化方式提高能效。

五是探索高載能產(chǎn)業(yè)與新能源協(xié)同發(fā)展新模式，在資源和土地等條件允許情況下，允許高載能項(xiàng)目配套新能源自備電廠，提高其產(chǎn)品的“綠色”水平。

六是深化電力改革，加強(qiáng)壟斷業(yè)務(wù)的成本監(jiān)審，為社會資本放心進(jìn)入電力市場化業(yè)務(wù)鋪好路、搭好橋，鼓勵以混改模式開展電力新業(yè)態(tài)和新業(yè)務(wù)。

七是鼓勵通過技術(shù)創(chuàng)新（特別是數(shù)字化組合技術(shù)等）、管理創(chuàng)新，提高企業(yè)運(yùn)營效率，降低“跑冒滴漏”，減少電能損耗，提高源網(wǎng)荷儲整體協(xié)調(diào)性和高效性。

八是研究提高電力市場與碳市場的協(xié)同性，促進(jìn)市場主體從關(guān)注用電成本向關(guān)注“電碳成本”轉(zhuǎn)變，鼓勵居民自覺踐行綠色生活方式，提高綠色發(fā)展的經(jīng)濟(jì)價值和社會價值。

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