“十四五”電力投資如何布局？

未來“十四五”期間，我國的電力投資布局將呈現(xiàn)怎樣的變化趨勢？

從“重發(fā)輕送”到“發(fā)供并重”

從源網(wǎng)投資相對比重來看，電力投資逐步由原來的“重發(fā)輕送”向“發(fā)供并重”轉(zhuǎn)變，源網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)日趨合理。2011~2013年，電源投資略高于電網(wǎng)投資，二者占比相當(dāng)。自2014年起，電網(wǎng)投資持續(xù)增長，2018年電網(wǎng)投資已接近電源投資的兩倍，達(dá)到歷史峰值。2019年電網(wǎng)投資超過電源投資952億元，2020年電源投資反超電網(wǎng)投資545億元。

從電源投資結(jié)構(gòu)綠色化趨勢來看，綠色化投資不斷加強(qiáng)?！笆濉逼陂g，全國非化石能源投資比重從七成上升到九成。2020年，包括水電、風(fēng)電、太陽能、核電等在內(nèi)的非化石能源發(fā)電投資同比增長77.1%，當(dāng)年新增非化石能源裝機(jī)1.4億千瓦，創(chuàng)歷史新高。在嚴(yán)控新增煤電投資政策及煤電投資回報下降的情況下，全國重點發(fā)電企業(yè)煤電投資從2015年的1061億元，逐年下降至2020年的382億元，煤電投資比重從27%下降至7.3%，煤電裝機(jī)比重為49.1%，歷史性降至50%以 下。

此外，電網(wǎng)投資維持高位但整體呈下降趨勢。2020年電網(wǎng)投資同比減少313億元，同比下降6.2%，創(chuàng)下“十三五”期間電網(wǎng)投資新低，與“十二五”末電網(wǎng)投資額相當(dāng)。從多年趨勢看，“十二五”電網(wǎng)投資整體呈上升趨勢，“十三五”呈下降趨勢。近年來電網(wǎng)投運規(guī)模增速保持在較低水平，220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長度增速均在5%以內(nèi)。新增規(guī)模波動幅度不大，基本保持近幾年平均水平。

影響電力投資的三要素

首先是經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。我國已經(jīng)圓滿完成全面建成小康社會的第一個百年奮斗目標(biāo)，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)。在新發(fā)展理念引領(lǐng)下，我國積極推動質(zhì)量變革、效率變革、動力變革、綠色變革，隨著以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快構(gòu)建，科技創(chuàng)新、消費升級、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、綠色低碳、區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展等將迎來新的歷史性機(jī)遇。

綜合考慮資本、人力資本以及全要素生產(chǎn)率等生產(chǎn)要素發(fā)展和變化趨勢，參考國內(nèi)外對經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測的相關(guān)研究，預(yù)計我國“十四五”“十五五”時期GDP年均增速將分別達(dá)到5.5%、4.6%，2025年、2030年GDP總量分別達(dá)到135萬億元、169萬億元。未來十年，我國將由工業(yè)化中后期階段向后工業(yè)化階段進(jìn)一步過渡，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重和對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率逐步增加。第二產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)步下降，內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，傳統(tǒng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展，落后產(chǎn)能逐步退出，區(qū)域布局不斷優(yōu)化。新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車等高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將保持快速增長，成為第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。

其次是電力需求預(yù)測。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016~2030年）》預(yù)測，2020～2030年我國人口發(fā)展將進(jìn)入關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，人口總規(guī)模增長慣性減弱，總?cè)丝谟?030年前后達(dá)到峰值14.5億人。與人口相關(guān)的另一個重要指標(biāo)是城鎮(zhèn)化。未來5~10年，我國將圍繞都市圈、城市群開啟新一輪新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，預(yù)計2025年、2030年我國城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到65%、68%左右，而保障電力供應(yīng)安全可靠便成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的首要任務(wù)。

預(yù)計未來十年我國用電量仍將保持剛性平穩(wěn)增長，但增速有所放緩，2025年、2030年將分別達(dá)到9.2萬億、10.7萬億千瓦時，“十四五”“十五五”年均用電量增速分別為4.2%、3.0%；人均用電量穩(wěn)步提升，2025年、2030年將分別達(dá)到6400、7300千瓦時，接近當(dāng)前歐美發(fā)達(dá)國家的平均水平；東中部地區(qū)用電量增速低于全國平均水平，但由于人口比重高、經(jīng)濟(jì)基數(shù)和用電基數(shù)大，到2025年、2030年，東中部用電量占全國比重仍將超過63%；全國負(fù)荷持續(xù)增長，2025年、2030年將分別達(dá)到15.7億、18.2億千瓦，2020～2030年年均增加5800萬千瓦。

最后是氣候環(huán)境約束目標(biāo)。2020年習(xí)近平總書記提出的“雙碳”目標(biāo)，為促進(jìn)我國能源電力高質(zhì)量發(fā)展提供了根本依據(jù)。我國能源活動碳排放占全社會碳排放的87%，發(fā)電碳排放占能源活動碳排放的40%左右，實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，能源是主戰(zhàn)場、電力是主力軍，關(guān)鍵是要實施“兩個替代”、促進(jìn)“雙主導(dǎo)、雙脫鉤”，即能源生產(chǎn)清潔主導(dǎo)、能源使用電能主導(dǎo)，能源發(fā)展與碳脫鉤、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與碳排放脫鉤，建立清潔高效的現(xiàn)代能源體系、綠色低碳循環(huán)發(fā)展的現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。

未來投資，如何布局？

隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，特別是在“雙碳”目標(biāo)的約束下，電力投資的合理布局是“十四五”期間我國實現(xiàn)電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

從電源側(cè)投資與建設(shè)來看，電源側(cè)投資要面向加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系需求，以清潔發(fā)展為方向，在保障能源安全基礎(chǔ)上，著力優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌煤炭等化石能源和水、風(fēng)、光等清潔能源發(fā)展，加快形成以新能源為主體的電力供應(yīng)格局。

煤電方面，盡早達(dá)峰、盡快下降是2030年前碳達(dá)峰的關(guān)鍵。要按照“控制總量、轉(zhuǎn)變定位、優(yōu)化布局”的總體思路，嚴(yán)控東中部煤電新增規(guī)模并淘汰落后產(chǎn)能，開展煤電靈活性改造，將煤電由基荷電源向調(diào)節(jié)電源轉(zhuǎn)變，發(fā)揮碳減排主體作用，為清潔能源發(fā)展騰出空間。按照這一思路，預(yù)計“十四五”期間新建煤電裝機(jī)容量為5500萬千瓦（含特高壓工程送端配套裝機(jī)），全部位于西部、北部煤電基地，需要投資約4000億元。逐步淘汰關(guān)停煤電4000萬千瓦（80%以上在東中部地區(qū)），全國煤電裝機(jī)容量在2025年左右達(dá)峰，峰值控制在11億千瓦以內(nèi)，2030年降至10.5億千瓦左右。

新能源方面，“十四五”“十五五”期間，堅持集中式與分布式開發(fā)并舉，繼續(xù)擴(kuò)大太陽能發(fā)電、陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電規(guī)模，不斷提高新能源在電源結(jié)構(gòu)中的比重。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)劃，到2030年，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上，意味著未來十年需要累計新增風(fēng)光裝機(jī)容量7億千瓦，年均新增風(fēng)光裝機(jī)容量7000萬千瓦，風(fēng)光發(fā)電年均投資需求約5000億元。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計，“十四五”“十五五”風(fēng)光裝機(jī)每年新增規(guī)模分別為8000萬千瓦、1.2億千瓦。在繼續(xù)推進(jìn)西部、北部大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)的同時，還應(yīng)在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的中東部地區(qū)推廣屋頂光伏系統(tǒng)及分散式風(fēng)電系統(tǒng)，在偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)推動“農(nóng)光互補(bǔ)”“林光互補(bǔ)”等新能源綜合解決方案。

水電方面，我國尚未開發(fā)的水電資源集中分布在西南地區(qū)，要加快推動流域調(diào)節(jié)能力強(qiáng)的龍頭電站開發(fā)。“十四五”“十五五”期間重點開發(fā)金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江和怒江等大型水電基地，預(yù)計2025年、2030年常規(guī)水電裝機(jī)容量將分別達(dá)到3.9億、4.4億千瓦，“十四五”“十五五”期間常規(guī)水電投資總規(guī)模將達(dá)到5000億、10000億元。

核電方面，作為穩(wěn)定的清潔能源，核電是替代化石能源、構(gòu)建低碳能源體系的有益補(bǔ)充，但受到經(jīng)濟(jì)性、社會環(huán)境等因素制約難以大規(guī)模發(fā)展。未來應(yīng)按照安全適度原則，在加快技術(shù)創(chuàng)新、確保安全的同時，著力提升核電經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)有關(guān)方面規(guī)劃，到2025年、2030年，我國核電裝機(jī)容量將分別達(dá)到7210萬千瓦、1.08億千瓦，核電累計投資需求達(dá)到7000億元。

從電網(wǎng)側(cè)投資與建設(shè)來看，立足我國能源資源稟賦和電力需求特征，在能源配置環(huán)節(jié)需要打造特高壓骨干網(wǎng)架和智能配電網(wǎng)，將各大清潔能源基地與負(fù)荷中心連接起來，實現(xiàn)各類集中式、分布式清潔能源大規(guī)模接入、大范圍配置、高比例運行，推動構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

在輸電網(wǎng)建設(shè)方面，2020～2030年，重點加快特高壓骨干通道建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)能源基地外送特高壓直流通道和特高壓交流主網(wǎng)架建設(shè)，提升通道利用效率和跨區(qū)跨省電力交換能力，提高電網(wǎng)安全運行水平和抵御嚴(yán)重故障的能力，預(yù)計未來十年特高壓電網(wǎng)年均投資需求超過300億元。依托特高壓骨干網(wǎng)架，進(jìn)一步加強(qiáng)各區(qū)域750千伏、500千伏主網(wǎng)架，優(yōu)化完善330千伏、220千伏電網(wǎng)分層分區(qū)，輸電網(wǎng)年均投資規(guī)模達(dá)到2000億～3000億元，實現(xiàn)各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

在配電網(wǎng)建設(shè)方面，加快推動配電網(wǎng)從單一供電向智能互動的能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變，打造可靠性高、互動性好、經(jīng)濟(jì)高效的一流現(xiàn)代配電網(wǎng)，合理有效滿足負(fù)荷增長和安全可靠供電需求。加快推進(jìn)北京城市副中心（通州）、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)以及重點城市配電網(wǎng)建設(shè)，建成現(xiàn)代城市配電網(wǎng)，主要指標(biāo)達(dá)到發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平。預(yù)計2020～2030年，全國配電網(wǎng)年均投資規(guī)模將達(dá)到4000億～5000億元，配電網(wǎng)投資增速高于輸電網(wǎng)。

從用戶側(cè)投資與建設(shè)來看，在終端用能領(lǐng)域推動電能替代是用戶側(cè)電力投資的重要內(nèi)容，涉及新技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育、商業(yè)推廣和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資，促進(jìn)終端用能清潔化、便利化、高效化。例如，在工業(yè)領(lǐng)域，發(fā)揮電窯爐、熱泵、電蒸汽發(fā)生器、電導(dǎo)熱油爐等加熱設(shè)備優(yōu)勢，有序推動電加熱設(shè)備替代化石能源窯爐等加熱設(shè)備。推進(jìn)固定式機(jī)械電能替代，發(fā)展電氣化移動式機(jī)械設(shè)備、電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施、自發(fā)自用型分布式電源及配套儲能設(shè)施等。在交通領(lǐng)域，2020年全國電動汽車保有量已經(jīng)達(dá)到500萬輛，預(yù)計2030年將突破5000萬輛，意味著未來十年充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運維以及車聯(lián)網(wǎng)平臺需求也要達(dá)到目前的十倍。

此外，船舶岸電、機(jī)場橋載電源工程建設(shè)也還有很大需求空間。在商業(yè)和生活領(lǐng)域，電炊具、電加熱等技術(shù)日漸成熟，隨著用電成本降低、用能習(xí)慣改變，未來會有廣闊的發(fā)展空間。機(jī)關(guān)、學(xué)校、餐飲、商場等場所將加快以電代煤、以電代氣進(jìn)程，城鎮(zhèn)居民炊事將逐步采用電炊具、電鍋爐、熱泵等技術(shù)，智能家用電器逐步普及，農(nóng)村居民空調(diào)、微波爐、電磁爐、電熱水器等家用電器擁有量將持續(xù)提高。

從系統(tǒng)靈活性投資與建設(shè)來看，由于風(fēng)光等新能源發(fā)電有效容量低，為滿足電力系統(tǒng)實時功率平衡要求，應(yīng)該增加相應(yīng)的備用電源容量投資、靈活性電源投資。新能源接入電網(wǎng)規(guī)模越大，對于靈活性電源的需求就越高。系統(tǒng)靈活性資源的充裕程度，在某種程度上決定了新能源發(fā)展的空間，進(jìn)而影響“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)的速度與進(jìn)程。

首先是煤電靈活性改造。近中期，大容量、高參數(shù)、低能耗的超臨界、超超臨界煤電機(jī)組仍主要提供系統(tǒng)基荷，對30萬千瓦、60萬千瓦亞臨界機(jī)組優(yōu)先進(jìn)行靈活性改造，主要提供系統(tǒng)調(diào)峰；遠(yuǎn)期，絕大部分煤電轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)電源與應(yīng)急備用電源。煤電靈活性改造單位千瓦調(diào)峰容量成本約為500～1500元，如果完成2億千瓦改造，則需要投資1000億~3000億元。

其次是傳統(tǒng)調(diào)峰電源建設(shè)。我國在運抽水蓄能電站裝機(jī)容量3179萬千瓦，在建容量為5463萬千瓦。預(yù)計到2025年、2030年在運抽水蓄能裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到0.8億、1.2億千瓦，累計投資需求超過5000億元。國家電網(wǎng)公司提出“十四五”期間在新能源集中開發(fā)地區(qū)和負(fù)荷中心新增開工2000萬千瓦以上裝機(jī)容量、1000億元以上投資規(guī)模的抽水蓄能電站。在氣源有保證、電價承受力較高的東中部地區(qū)，合理布局、適度發(fā)展燃?xì)庹{(diào)峰電源，預(yù)計“十四五”“十五五”分別新增5400萬、3300萬千瓦，到2025年、2030年，氣電裝機(jī)容量將分別達(dá)到1.5億和1.8億千瓦，累計投資需求超過2000億元。

最后，從新型儲能系統(tǒng)部署來看，新型儲能技術(shù)已經(jīng)在電力系統(tǒng)中的發(fā)電、輔助服務(wù)、輸配電、可再生能源接入、分布式能源存儲以及終端用戶等多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，但新型儲能系統(tǒng)累計安裝容量僅為300多萬千瓦。近日，《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2021〕1051號）正式印發(fā)，提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。按照這一目標(biāo)，未來五年我國新型儲能技術(shù)的投資規(guī)模至少在千億元水平，而且將帶動上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動發(fā)展。

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